「数字が好きだからFP&Aに向いている」
それだけで決めるのは雑です。
経理で数字を扱うのが得意でも、事業部と話すのが嫌いならFP&Aの仕事はかなり面倒に感じるかもしれません。
逆に、経理の定型業務そのものはそれほど好きではなくても、「なぜ売上が落ちたのか」「この施策に金を使う意味があるのか」と考えるのが好きなら、FP&Aの方がしっくり来ることがあります。
FP&Aは計算が速い人を決める競技ではありません。
数字を入口にして事業を考え、人と話し、まだ正解のない未来について判断材料を作る仕事です。
自分がFP&Aに向いているかは、性格診断より、今の仕事で何を面白いと感じ、何を苦痛に感じるかから見た方が分かります。
1 FP&Aに向いているのは「数字だけ見ていたくない人」
FP&Aは数字を使います。
しかし、数字だけ見て仕事を完結させる職種ではありません。
一般社団法人日本CFO協会は、FP&Aを、分析・予測・計画策定・業績報告などを通じて経営や事業の意思決定に貢献する機能と説明しています。
ここが経理と少し違います。
決算数値を正確に出すだけでなく、その数字がなぜ動いたのかを考え、これからどうなるのかを予測し、次に何をするかという判断につなげます。
つまり、数字そのものより数字の後ろにある事業に興味がある人の方が合いやすい。
2 数字の理由を掘りたくなる人は向いている
たとえば売上が予算を10％下回ったとします。
数字を確認して「マイナス10％です」と報告して終わるのではなく、なぜなのかが気になる。
客数が減ったのか。
単価が下がったのか。
特定の商品だけ悪いのか。
営業人員が足りないのか。
値引きを増やしたのか。
そもそも予算の前提がおかしかったのか。
こうやって数字を分解するのが苦にならない人は、FP&Aの仕事と相性があります。
現行のFP&A求人でも、単なる集計ではなく、事業課題の特定、原因分析、改善提案まで求める企業があります。
「数字が違う」で終わらず、「なぜ違う」と考えたくなるか。
ここはかなり分かれ目です。
3 現場と話すのが苦にならない人は向いている
数字の理由はExcelの中に全部入っているわけではありません。
売上の事情は営業が知っています。
広告費の事情はマーケティングが知っています。
人件費の事情は人事や各部門長が知っています。
FP&Aは、こうした人たちから情報を取り、数字と結びつけます。
ときには、「この前提は楽観的すぎませんか」「この投資は本当に回収できますか」と聞く必要もあります。
だから、人と話さず静かに数字だけ処理したい人には、思ったより対人仕事が多く感じられます。
反対に、経理をしながら他部署へ数字を聞きに行ったり、部門長へ説明したりする仕事が嫌ではないなら、その経験はFP&Aへつながります。
4 正解のない数字を扱える人は向いている
過去の会計処理なら、会計基準や会社のルールに沿って正解を詰められる場面が多いです。
しかし、予算やフォーキャストは未来の数字です。
来月の商品販売数。
来期の人件費。
新規事業の成長率。
まだ起きていないので、唯一の正解はありません。
前提を置き、その時点で最も妥当な数字を作り、新しい情報が出たら更新します。
「一度決めた予算と違うから失敗」ではありません。
現実が変われば見込みも変えます。
正確性を捨てるのではなく、不確実性を認めたうえで数字を使う。
この感覚に強い抵抗がない人はFP&Aに入りやすいです。
5 分析して終わるより、次の打ち手まで考えたい人は向いている
FP&Aで分析資料を作っても、誰の意思決定にも使われなければ価値は薄いです。
粗利が落ちた。
固定費が増えた。
新規事業の回収が遅れている。
そこから、「ではどうするのか」まで考える。
事業部へ改善策を提案することもあれば、複数のシナリオを出して経営陣に選んでもらうこともあります。
自分で最終決定する必要はありません。
でも、「分析しました。以上」で仕事を閉じたい人より、判断に使えるところまで持っていきたい人の方が向きます。
6 仕組みそのものを直したくなる人もFP&Aと相性がいい
FP&Aでは、毎年同じExcelへ数字を入れるだけとは限りません。
予算策定の方法。
KPI。
レポート。
BIツール。
会議の進め方。
会社が成長したり事業が変わったりすれば、管理方法も変えます。
現在公開されているFP&A求人でも、業務改善、仕組み化、FP&Aプロセスの高度化を仕事内容としている企業があります。
「昔からこのやり方なので」と言われたときに、そのまま回す方が楽だと思うのか。
「この作業、本当に毎月必要ですか」と考えるのか。
後者なら、FP&Aで生きる場面があります。
7 FP&Aに向いていない人
ここまでの裏返しです。
ただし、「向いていない＝一生できない」という話ではありません。
今の仕事の好みとFP&Aの業務が噛み合うかを見るための判断材料です。
1 数字を正しく作ったところで仕事を終えたい人
決算や会計処理の正確性を極めたい。
会計基準、連結、開示、税務などの専門性を深く掘りたい。
それなら、無理にFP&Aへ行く必要はありません。
経理には経理の専門性があります。
経営に近そうだからという理由だけでFP&Aを選ぶ必要はないです。
2 他部署との調整をできるだけ避けたい人
FP&Aは、人とのやり取りを避けにくい仕事です。
数字の前提を確認し、予算を詰め、差異理由を聞き、場合によっては相手の計画へ疑問を投げます。
これを全部「面倒だからやりたくない」と感じるなら、かなり苦痛になります。
3 答えが確定しない状態に強いストレスを感じる人
フォーキャストは変わります。
計画も変わります。
経営の前提も変わります。
昨日の予測が来月には古くなることもあります。
一度数字を決めたら固定したい人には、この動きがストレスになりやすいです。
4 事業そのものには興味がない人
会計処理は好きだけれど、商品や顧客、営業、競合、事業モデルにはあまり興味がない。
その場合もFP&Aで面白さを感じにくい可能性があります。
FP&Aでは、数字を理解するために事業を理解する必要があります。
8 経理経験者は「今やっている仕事」で適性を判断する
性格診断をするより、自分の仕事を振り返った方が早いです。
| 今の仕事で感じること | FP&Aとの相性 |
|---|---|
| 予実差異の理由を調べるのが面白い | 接続しやすい |
| 他部署へ数字を説明するのが嫌ではない | 接続しやすい |
| 月次決算後に「この数字で会社は大丈夫か」が気になる | 接続しやすい |
| 予算や業績見込みにも関わりたい | 接続しやすい |
| 会計処理そのものをもっと専門的に極めたい | 経理専門職の方が合う可能性 |
| 他部署との調整はできるだけ避けたい | FP&Aでは負担になりやすい |
経理とFP&Aの仕事内容そのものをまだ切り分けられていないなら、経理とFP&Aの違いを先に確認してください。
9 向いているかより「どこまで経験済みか」も見る
仕事の好みが合っていても、それだけで転職できるわけではありません。
採用では経験を見られます。
経理経験者なら、たとえば次の経験がFP&Aとの接続点になります。
- 月次・年次決算
- 管理会計
- 予算策定
- 予実分析
- 業績見込みの作成
- 経営会議資料
- 事業部門との調整
- 業務改善・BI導入
全部そろっている必要はありません。
問題は、今持っている経験のどこがFP&A求人につながるのかです。
適性だけでなく実際の転職可能性まで見る段階なら、FP&Aへ転職するときに評価される経験と求人の見方で確認してください。
10 同じFP&Aでも求人によって向き不向きは変わる
「FP&Aに向いているか」を一括りにしすぎるのも危険です。
同じFP&Aでも仕事内容は会社ごとに違います。
本社で全社予算をまとめる仕事。
事業部の横に座って営業やマーケティングと毎日話す仕事。
海外本社へのレポーティングが多い仕事。
まだFP&A組織そのものを作っている会社。
定型レポートの比重が高い会社。
必要な適性は同じではありません。
だから、求人票で「FP&A」と見つけたら、職種名ではなく実務を見てください。
誰と仕事をするのか。
予算・予測のどこまで持つのか。
分析後に提案まで入るのか。
既存の仕組みを運用するのか、作り直すのか。
ここまで見れば、「FP&Aに向いているか」ではなく「このFP&A求人に自分が合うか」まで判断できます。
11 まとめ｜数字が好きかではなく、数字の先まで行きたいか
FP&Aに向いているかを、「数学が得意」「Excelが好き」だけで決めないでください。
見るのはその先です。
数字が動いた理由を知りたい。
事業部と話すことが苦ではない。
まだ正解のない未来の数字を扱える。
分析して終わらず、次の判断まで考えたい。
古い仕組みをそのまま回すより、改善したくなる。
こういう仕事に面白さを感じるなら、FP&Aは検討する価値があります。
逆に、会計処理や決算そのものを深く極めたいなら、無理にFP&Aへ寄せる必要はありません。
肩書きの格で選ぶ話ではないです。
自分が次にどんな仕事を増やしたいかです。
FP&Aへ実際に移ることを考え始めたら、FP&A転職で評価される経験・求人の見方・相談先まで確認してください。
